クライアントの課題
「パソコンは持っていないけれど、iPadだけで経理業務はできないだろうか…」
「現金出納帳をつけるために、わざわざExcelソフトを購入するのは少し負担が大きい…」
このようなご相談を、ある個人事業主のお客様からいただきました。
提案・解決策
そこで当事務所では、高価な会計ソフトや表計算ソフトを新たに購入する代わりに、無料で利用できるGoogleスプレッドシートの活用をご提案いたしました。
まず、私たちが使いやすい現金出納帳のテンプレートを作成し、お客様のGoogleアカウントと共有。お客様には、お持ちのiPadに無料アプリをダウンロードしていただき、日々の取引を入力していただくだけで済むように環境を整えました。
入力していただいた内容はリアルタイムで私たちが確認できるため、不明点があればすぐにチャット等でサポートが可能です。最終的には、完成したデータを会計ソフトにスムーズに取り込み、確定申告までワンストップで対応いたしました。
成果とお客様の声
お客様からは、「Excelを購入する必要がなくなり、コストを抑えられました。使い慣れたiPadで簡単に入力できるので、経理作業のハードルがぐっと下がりました。データがリアルタイムで共有され、いつでも専門家に見てもらえるという安心感も大きいです」と、大変喜んでいただけました。
この取り組みにより、お客様は場所を選ばずに経理業務を進められるようになり、当事務所としても、よりスピーディーで質の高いサポートをご提供できる新しい関係性を築くことができました。
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